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浙商资产研究院《不良资产行业周报》(第221期)

发布时间: 2022年08月03日 11:05

本期要点:

一、政策动态

(一)6月末银行业金融机构不良率1.77%

(二)银保监会批复易安财险进入破产重整程序

(三)孙天琦:进一步打好防范化解金融风险提前量

二、行业讯息

(一)未按时交付楼盘的按揭贷款规模较小 总体风险可控

(二)姚振华被银保监会约谈

(三)小贷不良资产可挂牌金交所


来源:浙商资产研究院


一、政策动态

(一)6月末银行业金融机构不良率1.77%

银保监会7月14日举行通气会,介绍上半年银行业保险业运行情况、普惠金融发展情况等工作最新进展。数据显示,截至6月末,我国银行业金融机构总资产360.4万亿元,同比增长9.6%。银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元,不良贷款率1.77%,较年初下降0.05个百分点。拨备余额7.6万亿元,拨备覆盖率201.3%。


评论:截至目前我国银行业总资产规模和不良贷款余额规模持续增长,不良贷款率维持在相对较低的水平,但是存量实际规模仍然不容忽视,而且我国能够承接和对抗金融风险的计量相对稳定,实际的风险压力还是比较大的。


(二)银保监会批复易安财险进入破产重整程序

7月15日晚间,银保监会发布《关于易安财产保险股份有限公司破产重整的批复》称,原则同意易安财产保险股份有限公司进入破产重整程序。银保监会表示,易安财险公司应严格按照有关法律法规要求开展后续工作。如遇重大情况,及时向银保监会报告。


评论:近期中小金融机构暴雷乃至破产的事件频发,而且从监管政策态度来看更加倾向于市场化处理,这说明我国金融风险隐患较大,金融监管机关需要保存实力应对更大的风险,中小金融机构属于有保有压的边界范围。


(三)孙天琦:进一步打好防范化解金融风险提前量

7月13日,中国人民银行金融稳定局局长孙天琦在国新办新闻发布会上表示,面对当前错综复杂的国际国内金融形势,将进一步打好防范化解金融风险提前量。对人民群众深恶痛绝的各类非法金融活动发现要早、下手要坚决,持续压降高风险金融机构数量,力争“十四五”期末高风险金融机构数量压降至200家以内。孙天琦强调,整体看,我国金融风险收敛,总体可控,99%银行业资产处在安全边界内。2021年第四季度央行评级结果显示,在安全边界内的银行占银行业参评机构的93%,资产规模占参评规模的99%;有316家高风险银行业金融机构,但其资产规模仅占银行业参评机构1%,绝大多数中小银行的央行评级均处于安全边界内。


评论:根据巴塞尔的风险计量方法,如果把全中国的银行业机构看作一个整体,99%的金融机构处于安全边界内是基本要求,因为对应99%的VaR是银行业资本需求的基础要求。而且巴塞尔四号协议中已经要求使用ES也即超过阈值的极端损失期望,届时需要更加关注极端损失这部分银行,这也是人行金稳局局长提出风险提前量的理论依据。


二、行业资讯

(一)未按时交付楼盘的按揭贷款规模较小 总体风险可控

7月14日,多家银行针对断供楼盘的按揭贷款事件作出回应。农业银行公告,针对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况,农业银行在全系统组织开展住房项目“保交楼”情况排查,目前涉及“保交楼”风险的业务规模较小,总体风险可控;同日,建设银行公告,当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况,涉及本行规模较小,总体风险可控;兴业银行表示,公司已介入的且存在烂尾风险的按揭贷款总体规模较小,不会对本公司经营构成重大影响;交通银行公告,经初步排查,媒体报道中存在风险的楼盘所涉及的本公司逾期住房按揭贷款余额为0.998亿元,规模和占比较小,风险可控;邮储银行公告,初步认定的停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元,规模和占比小,风险可控;工商银行公告,经排查,目前停工项目涉及不良贷款余额为6.37亿元,占全行按揭贷款余额的0.01%,风险可控;中国银行公告,本行个人住房贷款业务总体风险可控。


评论:三四线城市资产价格支撑退潮,资金回流核心城市避险情绪上升,与其相关性较高的中小金融机构容易产生风险。虽然各机构出台政策要求保交楼,但是压力因素还没有退环境,未来仍有可能继续暴露风险。


(二)姚振华被银保监会约谈

前海人寿14日收到银保监会人身险部监管意见书,指出前海人寿公司治理存在问题,应立即进行问题整改。前海人寿股东要严格执行相关监管要求,维护保险公司独立运作,不得滥用控制权干预公司经营,侵害保险公司合法权益。银保监会表示,已对公司实际控制人姚振华进行了监管约谈,责令改正违规问题。严禁股东不当干预公司经营。严禁股东利用关联交易进行利益输送和资产转移,不得侵占挪用保险资金。

评论:近年来金融机构被监管约谈的次数增加,这是因为在救经济和宽货币的政策环境下,金融机构面临着巨大的道德防线。一边是资产质量下降对应的金融风险增加,一边是货币宽松引发的资金价格下降,为了追求效益金融机构容易转移资金投放高风险项目,在安全和效益中择其一。


(三)小贷不良资产可挂牌金交所

近日,广东省地方金融监督管理局正式批复同意广东金融资产交易中心股份有限公司开展广东省小额贷款公司不良资产转让业务,广东省小额贷款公司协会协助做好小额贷款公司资质审查等工作。据了解,这是银保监会发布《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》后,首个明确可以通过地方金交所挂牌转让不良资产的省份。


评论:小贷挂牌金交所是非标债转标的重要途径,通过金交所交易使得债权具有二级流动性,通过分析可知监管层让小贷不良资产挂牌,是为了提高不良资产整体承接能力,扩大社会面资源的使用效率,为后续不良资产增多提供机制基础。


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