华融发行18亿美元境外债券

首页 · 行业资讯 · 详情

华融发行18亿美元境外债券

发布时间：2017-11-24 09:10:50

2015年11月12日，华融通过境外平台公司在年初设立的50亿美元中期票据计划项下成功定价发行18亿美元境外债券，市场反响强烈，此次是中国华融第3次成功境外发债。

本次债券发行的评级机构为穆迪、标普和惠誉三家国际信用评级公司，穆迪、标普和惠誉分别给予本次债券“Baa1”、“BBB+”和“A”的债项评级。本次债券发行由瑞士信贷、渣打银行、永隆银行、华融国际证券作为联席全球协调人，并与农银国际、中国银行、建银国际、汇丰银行、德意志银行、工银亚洲、浦发银行香港分行、星展银行、高盛、海通国际证券、恒利证券和富国证券同为债券联席账簿管理人及联席经办人。

华融成功定价发行18亿美元债券，获得300多家投资机构订单金额103亿美元，超额认购5.7倍。其中：3年期5亿美元，票面利率2.875%；5年期5亿美元，票面利率3.75%；10年期8亿美元，票面利率5%。本次债券发行是华融继2014年7月、2015年1月分别成功发行15亿美元、32亿美元债券和2015年10月在香港成功上市之后的又一次国际资本市场融资。

浙江省召开金融工作会议

【业内资讯】今日资讯速递10.13