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中国信达与瓮福集团市场化债转股项目落地

发布时间:2019-01-09 09:39:26

2018年最后一个工作日,中国信达与瓮福(集团)有限责任公司(以下简称“瓮福集团”)签署市场化债转股协议,完成了年内市场化债转股的收官之作。中国信达主动作为、牵头实施并带动多家银行旗下AIC共同参与,同时引进民营产业投资人、发挥国企与民企互补优势,成功推动瓮福集团市场化债转股项目落地。
在国家倡导的本轮市场化债转股的背景下,中国信达主导为瓮福集团设计了“分立-债转股-上市”三步走的运作方案,帮助企业通过存续分立的方式剥离非主业资产,减轻企业包袱,提高主营业务盈利能力。中国信达作为原股东参与瓮福集团本轮市场化债转股,并牵头帮助企业向多家AIC路演引战,同时成功引进重要民营产业投资者参与投资,并将帮助企业通过IPO或者重组上市等方式对接资本市场。瓮福集团债转股方案的实施,既能进一步实现企业股权多元化,深化国企改革,帮助国有企业优化激励约束机制;又能增强瓮福集团资本实力,优化资产结构,帮助企业捕捉产业整合的市场机遇;还能促使企业提质增效,最终实现国有资产保值增值。