拆解包钢200亿债转股：首批五大行AIC、东方资产参与77亿

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发布时间：2019-10-08 10:35:43

经过1年的时间，包钢股份终于公告了百亿债转股的初步方案。9月30日，十一国庆前一天，在A股上市的包钢股份连发14份公告，与五大行的债转股子公司、四大AMC中的中国东方资产、一只当地国资股权投资基金和该公司管理层签署总额度77.33亿元的市场化债转股协议。

同时，包钢股份拟申请发行不超过40亿元绿色金融债、100亿元公司债，并对外投资设立控股子公司开发汽车钢市场。包钢股份全称内蒙古包钢钢联股份有限公司，是内蒙古自治区地方国资包头钢铁（集团）有限责任公司（简称“包钢集团”）的两家上市平台之一，包钢集团持有包钢股份54.66%股份，是其控股股东，包钢集团所属另一上市公司为北方稀土。

此次债转股的实施标的是内蒙古包钢金属制造有限责任公司（简称“包钢金属”），包钢金属是包钢股份为实施本次债转股设立的全资子公司，作为下属优质稀土钢板材资产的重组整合平台。包钢金属注册资本高达100亿元。9月30日，包钢股份股价收报1.46元，当日几无波动，市盈率为22.6倍；今年以来股价下跌1.35%，同期上证指数上涨16.49%，自2018年初以来股价跌幅超过40%。

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