国有大行发力海外融资市场

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国有大行发力海外融资市场

发布时间：2014-11-21 11:37:01

　　建行、中行将于近期在境外发行巴塞尔 III合格二级资本次级债券。国际评级机构惠誉均授予两家银行即将发行的债券“BBB+”的预期评级。

　　据了解，建行发行的本期债券规模约20亿元，将以人民币发行并在香港证交所上市，是建行首次在境外发行的巴塞尔 III 合格资本工具，本债券构成建行直接、无担保且次级性的债务。期限为10年，满5年后，即2019 年建行有权将本债券全数赎回。

　　中行发行的巴塞尔III合格二级资本工具将在其设立的 100 亿美元的中期票据计划下发行。惠誉称，预计本票据发行将最多分为三批，以美元和/或欧元发行。中行将发行一批一次性到期结构的美元债券，并有权在到期日之前赎回其他一或两批的债券。

　　惠誉表示，鉴于这两期债券的的次级债性质和全额减记的特点，惠誉在给予建行、中行评级为“A”的“发行人违约评级”（IDR）基础上下调了两个小级来体现其相对高级无担保债务的较高损失程度。

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