2015年伊始，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）将目光投向国际资本市场，拉开中国华融国际化战略转型的新序幕。1月5日，中国华融通过境外平台公司设立50亿美元中期票据计划。1月8日，中国华融在该中期票据计划项下成功定价发行32亿美元境外债券，创下全球S规则最大规模高等级美元金融机构债券发行纪录。
本次债券发行是中国华融继2014年7月首次成功发行境外15亿美元债券之后，又一次强势回归境外债券资本市场。中国华融董事长赖小民、总裁柯卡生等公司领导率团分赴香港、新加坡，与近百家境外机构投资者广泛交流、解疑释惑。赢得海内外机构投资者的高度认可和踊跃认购。逾400家投资者订单金额超过155亿美元，超额认购4.8倍。32亿美元债券中，三年期6亿美元，票面利率3.5%；五年期12亿美元，票面利率4.5%；十年期14亿美元，票面利率5.5%。国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予“Baa1”、“BBB+”和“A”的债项评级。
1月17日，中国华融资产管理股份有限公司董事长赖小民先生在（2015年度）中国资本市场论坛论坛上表示，经济新常态下，企业在国际市场发债有新压力。在寻求中国华融国际化进程，发债感到有一点新的现象和压力。新常态下，国际投资者集中在几个方面纷纷提出质疑。此外，由于深圳佳兆业事件，国外投资者普遍对中国企业信心存在质疑。以下摘自其发言实录：
2014年7月首次成功发行境外15亿美元债券之后，时隔半年，新常态下，国际投资者集中在几个方面纷纷提出质疑，我感觉到有一些变化。
第一全球经济在缓慢复苏过程当中，不确定因素在增加，特别是国际原油价格大幅度下跌，给全球经济一开年就带来一层阴影。美国原油一桶108块，跌破50块以下，这是新的动态，国际投资者非常关注。
第二以俄罗斯、欧洲互相制裁与反制裁带动新兴市场国家，包括全球一大主要经济体之间的抗争在去年开始愈演愈烈，今年仍然是没有缓和的迹象。特别是卢布大幅度缩水，给当地经济，包括周边都产生了影响。这场制裁与反制裁，大国之间的博弈越来越紧张，这大家明显感觉到。由此给新兴国家的经济带来巨大压力。包括中国、俄罗斯、巴西、中国、印度这些经济体国家普遍受到经济下行压力，中国目前我们处在一个经济新常态，连续六年的经济增长大幅度下行。
还有一个现象国外投资者普遍对中国企业信心在质疑。最近深圳有一家房地产企业佳兆业被过度解读了。国外投资者在路演过程当中上百个投资人对这个事件提出质疑。觉得中国的房地产企业受到了重创，中国房地产企业将会带来一个新的变化的过程当中。所以他们对深圳的佳兆业的房地产最近出现的贷款发债违约事件提出相当大的质疑和不信任。主要是我们国内很多房地产市场都面临一些问题，佳兆业国际化竞争比较快，他和债券市场有紧密联系，牵动投资者的心不言而喻，可以理解。
这三大事件我到香港对我这次发债影响比较大。我感觉去年上半年去香港资本市场相比，就有一种气场不足，债券市场非常低迷，像北京的雾霾一样，资本雾霾现象让人感觉很沉闷。
我带着16家投行团队元旦过后去香港，5、6、7号的时候投资人感觉不太踊跃，8、9号才有点峰回路转，这次我做了非常大的举措，发了全球S规则下的最大一单美元债券32亿美金。其中三年是6亿美金，3.6个利率，比去年多了一点，利率在增加。因为美国的货币政策去年退出来了量化宽松，下半年估计会加息，越往后走成本越大，压力越大。我为什么抢在这个时间窗口，开年第一天我去，所以这次去看了一下，价格基本上还是比较平稳，三年是3.6%，五年我发了12亿，4.6%，十年我发了在海外最大一单十年金融债券，是14亿，整个债券利率4.6%。买卖扎进去，中国企业在香港创造了历史，留下了厚重的记忆。日本野村证券22亿，一开始告诉我按照这个形式发15、20亿都是很大一单了。这次我相信中国华融的实力，相信中国国有企业的实力，相信投资者对中国十八大以后对总书记领导下的中国经济的信心，也相信国有企业改革从长远来看还是有相信的。很大胆放出来32亿的量，包括搞了几十年投行的人没想到中国华融放了这么一大单的债券，第一次碰到这么一大单的债券业务，很过瘾，我们创造了历史。
在对当前一国两制，我们希望有更多的国有企业走出去发债，走出去到香港IPO上市。因为华融在今年有一个在香港又要发一单最大的一单香港IPO上市，所以我这次为什么虽然做路演，做预热，也是打个前战。
这次中国资本市场的开放与国际化这是大势所趋，非常正确。也是我们中国的国有企业国际化的一个中国的步骤。此举提升了中国华融品牌价值和实力，增强国际影响力。国外债券成本很低，期限很长，而且用起来很好用。这点我想在国际化进程当中非常有必要，所以中国企业走出去是大势所趋，应该是转型的。从中国华融来说我们也是在国际化进程当中将要迈出一大步。
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